Um in die Angebotsverwaltung zu gelangen, klicken Sie im Hauptmenü auf den Button "Angebote / Aufträge verwalten". Es öffnet sich eine Volltextsuche.
Um das gewünschte Angebot zu öffnen klicken Sie mit der Maus doppelt auf einen Eintrag in der Liste.
Um ein Dokument zu erstellen klicken Sie im rechten Bereich auf das gewünschte Dokument wie z.B. "Angebot". Es wird über die hinterlegte Word-Vorlage ein Angebot mit den Daten aus dem Angebot erstellt.
Um Word-Vorlagen wie z.B. Angebot oder Rechnung usw. zu bearbeiten oder neuen hinzuzufügen klicken Sie auf den Button "Vorlagen bearbeiten".
Auf der linken Seite können Sie die bereits integrierten Vorlagen Angebot, Auftragsbestätigung, Fahrauftrag und Rechnung bearbeiten.
Auf der rechten Seite können Sie neue Vorlagen hinzufügen. Klicken Sie dazu auf den Button "..." daneben. Dort können Sie die gewünschte Vorlage und deren Bezeichnung definieren.
Wenn "Überschriften bei Leistungen und Kilometer einblenden" aktiviert ist, werden Überschriften bei den Leistungen und Kilometer eingeblendet. Wenn Sie selber diese Überschriften im Dokumente bestimmen möchten, deaktivieren Sie diese Option.
Wenn Sie eine Netzwerkversion verwenden und alle Word-Vorlagen zentral nutzen möchten können Sie mit dem Button "Vorlagen-Pfad ändern" einen Netzwerkpfad für die Vorlagen hinterlegen.