Kunden-Protokoll / ToDo-Liste

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Das Kundenprotokoll befinden sich in der Kundenverwaltung:



Das Kunden-Protokoll wird dazu verwendet um Kundenbeziehungen zu dokumentieren. Zum Beispiel Kontaktaufnahmen wie Telefongespräche mit Kunden. Optional kann eine Erinnerungsfunktion zu diesem Gespräch aktiviert werden. So kann z.B. nach 2 Wochen eine Erinnerung erscheinen, dass nochmals ein Rückruf beim Kunden erfolgen soll.

Sobald Sie in das Textfeld klicken wird das aktuelle Datum eingetragen. In diesem Feld können Sie freien Text eintragen.

Wenn Sie möchten, dass eine Erinnerung angezeigt wird, tragen Sie ein Datum im Feld "Datum Erinnerung" (das 2te Datumsfeld) ein.

Die Erinnerung wird dann genau an diesem Tag angezeigt. Wenn Sie dieses Feld leer lassen wird keine Erinnerung angezeigt.

Wichtig: Die Erinnerungen werden immer nur dem Benutzer angezeigt, der diese eingetragen hat. Falls die Benutzerverwaltung nicht verwendet wird, werden die Erinnerungen jedem angezeigt.




Erinnerungen für das Kunden-Protokoll werden genauso wie Geburtstagserinnerungen (wenn aktiviert) in der ToDo-Liste angezeigt. Die ToDo-Liste wird beim Starten der Software geöffnet, wenn mindestens eine Erinnerung aktiv ist.


Angezeigte Erinnerungen können mit einem Doppelklick oder dem Button "Anzeigen" aufgerufen werden. Mit dem Button "Erledigt" wird die Erinnerung für immer ausgeblendet. Mit dem Aktualisieren-Button wird die Erinnerungsliste aktualisiert.


Geburtstagserinnerungen:



Klicken Sie in der Kundenverwaltung neben dem Geburtsdatum auf den Button mit den 3 Punkten.

Es öffnet sich die Konfiguration für Geburtstagserinnerungen.

Wenn Sie die Checkbox "Geburtstagserinnerungen aktivieren" anklicken, werden diese aktiviert. Im Feld darunter können Sie festlegen wie viele Tage vorher der Geburtstag in der ToDo-Liste erscheinen soll.

Falls Sie nach der Aktivierung doch keine Erinnerungen an Geburtstage haben möchten, dann deaktivieren Sie die Funktion und klicken auf den Button "Alle Geburtstagserinnerungen löschen".